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香港金融管理局指定认证讲师,香港银行学会会员和师资(HKIB),香港大学SPACE金融学院客座讲师,WP银行事业部金融培训师,清华大学和中山大学EMBA讲师 曾任香港某外资银行理财经理,在香港工作期间担任香港银行学会开办的专业财富管理师认证考试(CFMP)讲师,在金融咨询公司时作为多个国内商业银行营销项目的项目经理进驻银行开展跟进式咨询,分别对银行大堂经理、理财经理、信贷经理和对公业务经理进行能力教练和业绩提升工作,并针对银行分支行的业绩提升进行深入研究,形成相应的分支行盈利模型、营销体系和营销实操手册。 特别擅长于银行理财业务营销业绩提升的培训,已撰写了十万多字的银行理财营销专业文章,如《香港银行理财营销标杆实践学习》《基于客户细化的银行理财业务营销策略》《美国花旗银行理财业务营销策略》等,已完成多门的得到市场认可的银行理财品牌课程,如《商业银行理财产品体验式高效营销》《商业银行理财客户价值提升》《理财客户的解决方案式营销》等等。 目前主要从事银行行业服务、营销、行业本质和金融发展趋势等方向的研究工作。
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